Reservas hereditarias: tipos, elementos, efectos y extinción

Las Reservas Hereditarias

Concepto

Las reservas hereditarias se configuran como un régimen sucesorio excepcional. Dos autores las definen de la siguiente manera:

• Castán: Las reservas implican que ciertos bienes se sustraen de la libre disposición de los testadores y del cauce ordinario de la sucesión mortis causa. La ley los reserva a determinadas personas en casos concretos, con la finalidad de mantener el patrimonio dentro de la familia de la que proviene.
• De Buen: Define la reserva como una institución que obliga a ciertas personas a no disponer libremente de determinados bienes, caracterizados, entre otras cosas, por su procedencia. Se asegura así la transmisión mortis causa de estos bienes, o su equivalente, a otras personas determinadas, si existieran al fallecer aquellas.

Tipos de Reservas

Reserva Ordinaria o Común

Regulada en los artículos 968-980 del Código Civil (CC). Impone al viudo/a que contraiga segundo matrimonio, o que en estado de viudedad tenga un hijo no matrimonial o adopte a uno, la obligación de reservar a los hijos y descendientes del matrimonio anterior la propiedad de todos los bienes adquiridos de su difunto consorte por testamento, sucesión intestada, donación u otro título lucrativo. También se incluyen los bienes provenientes de cualquiera de los hijos del primer matrimonio y los adquiridos de los parientes del difunto por consideración de este.

Reserva Extraordinaria

Regulada en el artículo 811 del CC. Se impone al ascendiente que herede bienes de su descendiente, adquiridos por este a título lucrativo de otro ascendiente o de un hermano, la obligación de conservar los que por ministerio de la ley hubiese adquirido, en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes procedan.

Reserva Vidual

Elementos

a) Elementos personales:

• Reservistas: Personas sobre las que recae la obligación de reservar. Son el viudo/a que contraiga segundo, o ulterior, matrimonio, o que tenga un hijo extramatrimonial o lo adopte.
• Reservatarios: Personas a quienes van destinados los bienes objeto de la reserva. Son los beneficiarios de la reserva, es decir, los hijos y descendientes del anterior matrimonio, teniendo que ser necesariamente hijos comunes.

b) Bienes reservables:

Constituyen la parte objetiva de la relación reservataria. Son:

• Los adquiridos por el viudo/a de su difunto consorte.
• Los adquiridos de los hijos del primer matrimonio.
• Los adquiridos de los parientes del difunto en consideración a este. La doctrina especifica que se incluyen los parientes hasta el cuarto grado. La prueba de que los bienes se entregaron en consideración al difunto correrá a cargo del que afirma la obligación de reservar.

Excepciones: No se incluyen la mitad de los gananciales correspondientes al cónyuge sobreviviente ni las cosas dejadas por los hijos a su padre o madre sabiendo que estaban casados en segundas nupcias.

Efectos de la Reserva Vidual

A) En relación a la enajenación de bienes:

• Las enajenaciones de bienes inmuebles reservables hechas por el cónyuge sobreviviente antes de celebrar segundas nupcias son válidas, pero desde que las celebre, existirá la obligación de asegurar el valor de aquellos a los hijos y descendientes del primer matrimonio.
• Las enajenaciones de bienes inmuebles sujetos a reserva, hechas por el viudo después de contraer segundo matrimonio, subsistirán si:
  • A su muerte no existen hijos ni descendientes del primer matrimonio.
  • Existen reservatarios y no está inscrita la cualidad de bienes reservables en el Registro de la Propiedad.
• Si los bienes tienen la cualidad de reservables inscrita en el Registro, los hijos o descendientes podrán ejercitar las acciones correspondientes para recuperarlos.
• Las enajenaciones de bienes muebles reservables, antes o después de contraer segundo matrimonio, son válidas, pero con la obligación de indemnizar.

B) Garantías establecidas a favor de los reservatarios:

El viudo/a, al repetir matrimonio, deberá:

• Inventariar todos los bienes sujetos a reserva.
• Asegurar con hipoteca:
  • La restitución de los bienes muebles no enajenados en el estado que tuvieren al tiempo de su muerte.
  • El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o negligencia.
  • La devolución del precio recibido por los bienes muebles enajenados o la entrega del valor que tenían en el momento de la enajenación si se hizo a título gratuito.
  • El valor de los bienes inmuebles válidamente enajenados.

Extinción de la Reserva Vidual

La reserva se extingue en los siguientes casos:

• Cuando no existan bienes reservables.
• Cuando al morir el reservista no haya reservatarios.
• Cuando los reservatarios hayan renunciado a su derecho a los bienes reservables, antes o en el momento de la muerte del reservista.
• Cuando al morir el reservista solo haya hijos desheredados o indignos sin descendientes.

Reserva Lineal

Concepto, Origen y Fundamento

También llamada extraordinaria o troncal. El artículo 811 del CC establece que el ascendiente que herede de su descendiente bienes que este hubiese adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes procedan.

Reservistas y Reservatarios

Tienen la obligación de reservar los ascendientes, sin distinción de líneas ni de grados, ni de sucesión testada o intestada. Según Royo Martínez, implica tres transmisiones:

• 1ª Transmisión: A título gratuito, por herencia o donación, de un ascendiente o de un hermano fallecido anteriormente, a favor de un descendiente (causante de la reserva).
• 2ª Transmisión: Producida por el ministerio de la ley (sucesión intestada o forzosa), del descendiente anterior (causante de la reserva) a su ascendiente (reservista).
• 3ª Transmisión: Como efecto de la reserva, de los bienes objeto de las dos transmisiones anteriores, del reservista a los parientes del causante de la reserva, dentro del tercer grado y de la línea de donde los bienes proceden (reservatarios).

Conclusión: Se consideran con derecho a la reserva troncal los parientes que se encuentren dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde proceden los bienes.

Bienes Reservables

Se necesitan dos condiciones:

• Que los bienes los adquiera el ascendiente reservista del descendiente por ministerio de la ley.
• Que el descendiente los haya adquirido a su vez de otro ascendiente o de un hermano a título lucrativo, es decir, por donación o sucesión.

Se incluyen tanto bienes muebles como inmuebles.

Efectos

Se pretende que los bienes reservables no salgan de la línea de donde proceden. El reservista es propietario de los bienes reservables, pero su titularidad está sujeta a condición resolutoria. A su muerte, la titularidad de los bienes corresponderá a los reservatarios. Como no es titular definitivo, no puede disponer de ellos.

El reservatario es titular de los bienes reservables, pero sujeto a la condición suspensiva de sobrevivir al reservista. Puede exigir que se cumplan las garantías establecidas para la reserva ordinaria (hacer constar en el Registro de la Propiedad la condición de bienes reservables) y también puede renunciar a su derecho (renuncia preventiva).

Cuando el reservista fallece, se consolida el derecho del reservatario, adquiriendo los bienes objeto de la reserva.

Extinción de la Reserva Lineal

La reserva lineal se extingue:

• Cuando no existan reservatarios al producirse la efectividad de la reserva.
• Cuando los reservatarios renuncian a la reserva, tanto antes como en el momento de producirse la consumación.
• Por incompatibilidad con la reserva ordinaria.
• Cuando el ascendiente reservista renuncia a la herencia de su descendiente causante de la reserva. Según Castán, esta sería una causa que impide el nacimiento de la reserva.