Legítima y acciones en el derecho romano: querela inofficiosi testamenti y actio ad supplendam legitimam

Legítima y acciones en el derecho romano

Intervención del pretor y protección de los liberi

Podía darse el caso de que el hijo del causante hubiese sido emancipado, manteniéndose los nietos bajo la potestad del abuelo (causante). El pretor los llama juntamente con el padre, correspondiéndoles a todos una bonorum possessio iure praetorio.

El pretor considera que hay determinadas personas (liberi) a las que el testador no puede olvidar en el testamento y a las que concede la bonorum possessio contra tabulas testamenti, que será cum re. El pretor no distingue entre los sometidos a la potestad del causante y los emancipados.

Desheredación y preterición

En la desheredación, el pretor establece una serie de novedades: la desheredación de todo tipo de varones debía hacerse nominalmente. En la preterición, el pretor podía conceder al preterido la bonorum possessio contra tabulas testamenti, que anulaba el testamento, aunque sus efectos podían evitarse y, por ello, resultaba ineficaz.

Límites reales: testamento inoficioso y legítima

Surge la idea de que, además de que es necesario nombrar a determinadas personas en el testamento, también hay que darles una cierta porción de bienes en los casos en que hayan sido instituidas. Así, se considera que falta al deber de afecto y que por ello debe entenderse que no estaba en su sano juicio quien:

• olvida;
• deshereda sin causa;
• instituye en escasa porción.

El testamento se califica así como inoficioso, otorgando a la persona perjudicada la posibilidad de impugnarlo a través de la querela inofficiosi testamenti (si prospera, consigue la nulidad y la posterior apertura de la sucesión intestada).

Querela inofficiosi testamenti

Es la acción por la que algún pariente cercano del testador, creyéndose injustamente desheredado o preterido en el testamento, solicita la declaración de invalidez del mismo con la finalidad de que se abra la sucesión intestada. Está legitimada para solicitarla la persona a quien se olvida, deshereda sin causa o se instituye en escasa porción. Su plazo de ejercicio es de 5 años y sus efectos son:

• Si el actor vence en juicio, se declara la nulidad del testamento con efectos retroactivos y se abre la sucesión intestada.
• Si pierde, pierde todas las liberalidades que le fueron otorgadas, las cuales pasan al Fisco.

Actio ad supplendam legitimam

Esta acción supone que el heredero legitimario reclama de los instituidos el complemento necesario para obtener su cuota legitimaria. Con ella se evita el ejercicio de la querela e impide la posibilidad de que se declare la nulidad del testamento en casos en que parecía que lo que realmente había ocurrido fue un error del causante en el cálculo de la legítima, habiendo señalado éste que quería asignarla con el arbitrio de un hombre justo.

Querelae inofficiosae donationis e inofficiosae dotis

El problema que planteó la porción legítima es que, al calcularse sobre el patrimonio del testador al morir, era fácil burlar dicha cuota. Para evitarlo, se concede al legitimario estas otras dos querelae para anular la donación o la constitución de la dote, previas al fallecimiento, que perjudican su derecho.

Resumen de acciones y efectos

• Querela inofficiosi testamenti: impugna el testamento por inoficiosidad; conduce a la nulidad y a la sucesión intestada si prospera.
• Actio ad supplendam legitimam: permite complementar la legítima sin causar la nulidad del testamento cuando procede.
• Querelae inofficiosae donationis e inofficiosae dotis: anulan actos inter vivos (donaciones o dotes) destinados a disminuir la legítima.

Notas finales

Las soluciones del pretór, mediante la concesión de bonorum possessio y las distintas querelae, muestran la preocupación del derecho romano por proteger la porción legitimaria de los herederos forzosos frente a maniobras que disminuyeran su derecho sucesorio.