Fundamentos de la Planeación: Etapas, Principios y Tipos

Etapas Clave del Proceso de Planeación

• Propósitos: Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue de forma permanente o semipermanente un grupo social.
• Investigación: Proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna con el fin de explicar, describir y predecir la conducta de los fenómenos.
• Premisas: Son supuestos acerca de los factores o condiciones futuras que pueden afectar el desarrollo de un plan. Se dividen en:
  • Internas: Se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los propósitos.
  • Externas: Pueden ser de carácter:
    • Político
    • Legal
    • Económico
    • Social
    • Técnico
    • Otros
• Políticas: Guías para orientar la acción. Se clasifican según:
  • El nivel jerárquico en que se formulan y las áreas que abarcan:
    1. Estratégicas o generales
    2. Tácticas o departamentales
    3. Operativas o específicas
  • Su origen:
    1. Externas
    2. Consultadas
    3. Formuladas
    4. Implícitas
• Programas: Un esquema donde se establece la secuencia de actividades específicas. Pueden ser:
  1. Tácticos: Se establecen para un área de actividad.
  2. Operativos: Son aquellos que se establecen en cada una de las unidades o secciones de las que consta un área de actividad.
• Presupuestos: Es un plan de todas o algunas de las fases de actividad de la empresa, expresado en términos económicos (monetarios), junto con la comprobación subsecuente de las realizaciones de dicho plan. Se clasifican:
  • En relación con el nivel jerárquico para el que se determinan:
    1. Estratégicos o corporativos
    2. Tácticos o departamentales
    3. Operativos
  • De acuerdo a la forma en que se calculan:
    1. Fijos o rígidos
    2. Flexibles
    3. Por programas
• Procedimientos: Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.
• Planes: Se clasifican según el horizonte temporal:
  • Corto plazo (Operacional): Subdivisión de planes tácticos de cada departamento en planes operacionales para cada tarea.
  • Mediano plazo (Táctica): Conversión e interpretación de estrategias en planes concretos a nivel departamental.
  • Largo plazo (Estratégica): Elaboración del mapa ambiental para la evaluación de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas (FODA) e incertidumbre.

¿Qué es la Planeación?

La planeación es la determinación de los objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y el diseño de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro, estableciendo así el rumbo hacia donde se dirige la empresa y buscando minimizar los riesgos.

Importancia de la Planeación

La planeación es importante porque la eficiencia no se logra con la improvisación. Es necesario establecer primero los planes sobre cómo se deberán efectuar las acciones para llevarlas a cabo.

Principios Fundamentales de la Planeación

• Factibilidad: Lo que se planee debe ser realizable; la planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones con que cuenta el medio.
• Objetividad y cuantificación: Debe basarse en datos reales, razonamientos precisos y exactos, nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. La precisión debe expresarse en tiempo y dinero.
• Flexibilidad: Es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y que puedan proporcionar otros cursos de acción a seguir.
• Unidad: Todos los planes deben integrarse en un plan general para el logro de los propósitos y objetivos generales.
• Del cambio de estrategias: Cuando un plan se extiende en el tiempo, será necesario rehacerlo completamente. La empresa tendrá que modificar los cursos de acción (estrategias) y, consecuentemente, las políticas, programas, procedimientos y presupuestos para lograrlos.

Tipos de Planeación