Marco Estratégico de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para la Gestión Empresarial
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Cuadro de Mando Integral: Objetivos, Indicadores y Acciones Estratégicas
| N° | OBJETIVO | INDICADOR | FÓRMULA | META | FRECUENCIA | ACCIONES | |||||||
| 4 | Aumentar la Rentabilidad | E | Rentabilidad sobre las Ventas | Utilidad antes de impuestos del mes | x100 | Mayor o igual a 10% | Mensual | Campaña de Ventas | |||||
| Ingresos por Ventas del mes | |||||||||||||
| 5 | Aumentar los Ingresos | I | Cumplimiento de Ingresos Presupuestados | Ingresos reales del mes | x100 | Mayor o igual a 100% | Mensual | Campaña de Ventas | |||||
| Ingresos presupuestados del mes | |||||||||||||
| 10 | Disminuir Gastos. | G | % de disminución de gastos operacionales sobre presupuestos. | Gasto real del mes | x100 | Menor o igual a 100% | Mensual | Implementar cultura de Costos | |||||
| Gasto presupuestado del mes | |||||||||||||
| 3 | Entregar respuestas rápidas y ágiles. (Atender a clientes de acuerdo a tiempos y formas definidas) | B | Índice de respuestas entregadas de acuerdo al estándar definido | Cantidad de respuestas entregadas por consultas en tiempo definido en el mes | x100 | Mayor o igual a 95% | Mensual | Efectuar seguimiento y reportes de respuestas enviadas | |||||
| Total de consultas recibidas en el mes | |||||||||||||
| 12 | Generar cercanía con los clientes. (Detectar causas de abandono de nuestros clientes) | D | Índice de Clientes fugados | Total clientes que efectúan operaciones trimestralmente | x100 | Mayor o igual a 95% | Trimestral | Mantener contacto con clientes por parte de ejecutivos | |||||
| Total Base de Datos clientes vigentes | |||||||||||||
| 6 | Mejorar la experiencia del cliente. | F | Índice de satisfacción del cliente | Total encuestas calificadas con nota mayor o igual a 5 | x100 | Mayor o igual a 80% | Mensual | Efectuar dentro del plan de trabajo de ejecutivos curso de atención al cliente. | |||||
| Total encuestas contestadas | |||||||||||||
| 2 | Efectuar una adecuada Gestión de Riesgo. (Comportamiento de cartera y evaluación de nuevos clientes) | K | % de cartera vencida (mora) sobre 30 días | Total cartera vencida mayor a 30 días | x100 | Menor o igual a 10% | Mensual | Reforzar equipos de ejecutivos de cobranza. | |||||
| Total cartera vencida | |||||||||||||
| 7 | Desarrollar una Gestión Comercial Adecuada. (Evaluación y presentación de casos a Comité de Crédito) | C | Índice de operaciones cursadas por clientes. | Total de casos aprobados por ejecutivo | x100 | Mayor o igual a 90% | Mensual | Capacitación de ejecutivos de normas de crédito para preevaluación | |||||
| Total de casos presentados por ejecutivo | |||||||||||||
| 8 | Realizar una Gestión de Operaciones de Excelencia. (Operaciones cursadas en línea y revisión casos rechazados) | A | % de clientes rechazados por Operaciones | Cantidad de rechazos efectuados al mes | x100 | Menor o igual a 25% | Mensual | ||||||
| Cantidad casos ingresados al mes | |||||||||||||
| 1 | Contar con Recursos Humanos Capacitados. (Colaboradores profesionales capacitados, preparados y comprometidos) | L | Índice de Participación en Becas ofrecidas | Total becas asignadas a colaboradores | x100 | Mayor o igual a 80% | Semestral | Efectuar difusión constante a colaboradores de planes de estudios y becas. | |||||
| Total becas estudio | |||||||||||||
| 9 | Contar con Infraestructura Tecnológica de calidad. | H | Índice de sucursales implementadas con mejora en sistemas de autoatención | Cantidad de sucursales dentro del mes en que se efectuó mejoras | x100 | Mayor o igual a 100% | Mensual | Contratación de equipos externos en caso de ser requerido. | |||||
| Cantidad de sucursales con mejora según carta Gantt mensual | |||||||||||||
| 11 | Poseer una Cultura Organizacional Definida. (Colaboradores que actúan con valores y orgullosos de pertenecer a la empresa) | J | Índice de amonestaciones a los colaboradores | Colaboradores amonestados en el mes | x100 | Menor o igual a 5% | Mensual | Efectuar campaña de los valores de la organización | |||||
| Total de colaboradores | |||||||||||||