Metodología Completa para la Evaluación de Viabilidad de Proyectos Tecnológicos
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Evaluación de Proyectos de Base Tecnológica
La evaluación de proyectos consiste en analizar la viabilidad de un proyecto mediante:
- Estudios de mercado
- Análisis técnico-operativos
- Análisis económico-financieros
- Análisis socioeconómicos
Su objetivo es determinar si el proyecto debe llevarse a cabo, siendo una herramienta clave en la toma de decisiones empresariales.
Áreas de Aplicación de la Evaluación de Proyectos
La evaluación puede aplicarse a cualquier tipo de proyecto, como:
- Instalación de una nueva planta
- Desarrollo de un nuevo producto
- Ampliación de la capacidad productiva
- Sustitución de maquinaria
Nivel de Profundidad y Fases de la Evaluación
La evaluación puede realizarse en cualquier fase del proyecto, desde las primeras ideas hasta su ejecución final. Según el modelo de Baca (1990), las etapas son:
- Idea o perfil del proyecto
- Análisis del entorno
- Anteproyecto
- Estudio detallado del proyecto
- Evaluación
- Decisión
- Proyecto definitivo y realización
Esquema General de Viabilidad del Proyecto
La evaluación de la viabilidad se basa en el conocimiento de:
- Mercado: Competencia, estimación de ventas, posible penetración del producto o servicio.
Viabilidad Técnica
Se evalúa la:
- Capacidad tecnológica propia o accesible
- Costes de tecnología, patentes y propiedad intelectual
Viabilidad Económica-Financiera
Implica el:
- Cálculo completo de costes
- Previsiones contables
- Flujos de caja
- Necesidades financieras
- Rentabilidad esperada
Análisis del Riesgo
El riesgo del proyecto se analiza estudiando la sensibilidad de los resultados económicos frente a cambios en variables clave:
- Ventas
- Precio de venta
Se plantean escenarios optimistas y pesimistas y se considera la probabilidad de que se cumplan las previsiones.
Estudio de Mercado
El estudio de mercado tiene como objetivos:
- Determinar y cuantificar oferta y demanda
- Analizar precios
- Estudiar la comercialización
Fuentes de Información
- Primarias: encuestas, investigación de campo.
- Secundarias: estadísticas oficiales, datos gubernamentales, libros, datos internos.
Estudio de la Demanda
La demanda se clasifica según:
- Oportunidad: Insatisfecha, Satisfecha saturada, Satisfecha no saturada.
- Necesidad: Bienes sociales, Bienes no necesarios.
- Temporalidad: Continua, Cíclica o estacional.
- Destino: Bienes finales, Bienes intermedios.
Estudio de la Oferta
Según el número de oferentes, la oferta puede ser:
- Oferta competitiva
- Oferta oligopólica
- Oferta monopólica
Para analizar la oferta se estudian:
- Número y localización de productores
- Capacidad instalada y utilizada
- Calidad y precio
- Planes de expansión
- Inversión fija y número de trabajadores
El objetivo es evaluar la posibilidad de penetración en el mercado.
Análisis y Proyección de Precios
El precio se basa en lo que los actores del mercado están dispuestos a pagar. La proyección se realiza según la inflación esperada. No se recomiendan proyecciones estadísticas complejas por la influencia de políticas económicas.
Métodos de Proyección
Se utilizan series de tiempo para estudiar:
- Tendencia secular
- Variación estacional
- Ciclos económicos
- Movimientos irregulares
Una herramienta habitual es el promedio móvil simple.
Comercialización
La comercialización consiste en llevar el producto al consumidor aportando:
- Beneficio de tiempo
- Beneficio de lugar
Los intermediarios son:
- Comerciantes (compran y venden)
- Agentes (solo ponen en contacto)
Criterios para elegir el canal:
- Cobertura del mercado
- Control del producto
- Costes
Estudio Técnico
El estudio técnico incluye:
- Localización óptima
- Tamaño óptimo del proyecto
- Disponibilidad y coste de insumos
- Proceso productivo
- Organización humana y jurídica
Localización Óptima
Se selecciona la mejor localización asignando pesos y puntuaciones a factores como:
- Factores geográficos
- Sociales
- Económicos
- Institucionales
Se elige la alternativa con mayor puntuación total.
Tamaño del Proyecto – Método de Lange
Se basa en la relación entre:
- Inversión inicial
- Capacidad productiva
El tamaño óptimo es aquel que minimiza el coste total, considerando el valor del dinero en el tiempo.
Ingeniería del Proyecto
Su objetivo es definir:
- Proceso productivo
- Maquinaria y equipos
- Distribución de planta
- Organización del personal
El proceso productivo transforma insumos en bienes o servicios.
Estudio de Viabilidad Económica
El estudio de viabilidad económica determina:
- Recursos económicos necesarios
- Coste total del proyecto
- Indicadores para la evaluación económica
También analiza la financiación de inversiones y gastos de puesta en marcha.