Desafíos en el Bosque Negro: El Heroísmo de Bilbo Bolsón y el Secreto de los Elfos Silvanos
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La Travesía por el Bosque Negro
El bosque es oscuro, está lleno de extraños sonidos, susurros y telarañas de hilos gruesos. Durante la noche, extraños ojos brillan en la oscuridad. Los viajeros no pueden encender fuego y tienen que preservar comida y agua.
El Incidente en el Arroyo y el Sueño de Bombur
Llegan al arroyo, encuentran un bote y lo atraviesan. El último en hacerlo es Bombur, quien, cerca de la orilla y debido al alboroto producido por un venado, cae al agua. Sus compañeros consiguen rescatarlo, pero comprueban que está profundamente dormido. Tienen que continuar el camino cargando con él.
La Desorientación en la Espesura
Tras seis días de viaje, Bilbo sube a un árbol para divisar el horizonte. A pesar de que están cerca de los lindes del bosque, la inexperiencia hace que el hobbit piense que se encuentran todavía en medio de él. Tienen hambre y sed. En ese momento despierta Bombur y relata que ha tenido un agradable sueño: un gran banquete en una fiesta.
El Encuentro con los Elfos y el Acecho de las Arañas
Entre los árboles se entrevé luz de antorchas, por lo que deciden ir a investigar. Descubren un grupo de elfos comiendo, bebiendo y riendo. Se precipitan hacia el círculo de luz. Al entrar el primero de ellos en él, todo se apaga y desaparece. Se agrupan y deciden que, ya que están perdidos, pasarán ahí la noche. Pero antes de caer dormidos, se repite la luz. De nuevo van hacia allí, pero pasa lo mismo. El hobbit aparece dormido y relata el mismo sueño que tuvo Bombur. Vuelve a ocurrir, pero esta vez se acerca Thorin, de nuevo con el mismo resultado.
El Valor de Bilbo y el Poder del Anillo
Bilbo se encuentra solo tras quedar todo a oscuras. Decide que buscará a los enanos cuando llegue la luz del día. De repente, se encuentra frente a una enorme araña que intenta atraparle en su tela. Gracias a su espada, consigue escapar de la tela y matar al animal. Se pone el anillo y descubre un grupo de arañas que han tomado como prisioneros a sus compañeros. Se disponen a matarlos y comérselos. Con su invisibilidad y mediante trucos, consigue alejarlas del lugar y, mientras lo buscan, regresa a liberarles.
Una vez liberados, se enfrentan a ellas con fiereza, pero son demasiadas. Bilbo tiene que usar de nuevo el anillo y finalmente son vencidas. Se ve obligado a contar a sus compañeros la aventura y los poderes del anillo. Los enanos cada vez le admiran más. Se dan cuenta de que Thorin no está con ellos.
El Cautiverio de Thorin Escudo de Roble
Ignoran que Thorin fue apresado por los elfos cuando entró en el círculo. Le han conducido a su fortaleza. Piensan que es un enemigo, por lo que el Rey Elfo le interroga. Al negarse a decir quién es y contar qué hace en el lugar, lo llevan a una mazmorra.